智能音箱已经完全成为少数人的游戏。
根据科纳仕公司市场研究院披露的统计数据，2019年第三季度全球智能音箱出货量已达2860万台，同比增长44.9%。其中，由亚马逊，百度，阿里，谷歌和小米组成的头部阵营已经占据了87.5%的市场份额，而上一季度这一比例为80.9%。
市场份额的进一步集中再次印证了智能音箱存在的合理性，甚至显示出市场结构固化的迹象。对于一个两岁的物种来说，这种模式演变并不典型，也导致外界抛弃旧的评价模式，从新的角度重新认识智能音箱市场，比如寻找隐藏在销量数字之外的信息点。
01 有屏扬声器的先进价值
科技媒体VentureBeat曝光了科纳仕公司的统计数据后，很多报道都聚焦于每个家庭的销售数据。比如亚马逊智能音箱销量首次突破1000万台，谷歌市场份额同比下降40.1%。百度和阿里在出货量方面的竞争仍然胶着.
不过，科纳仕公司高级分析师JasonLow给出了亚马逊增长的原因在第三季度，亚马逊推出了Echo升级计划，允许用户用旧机型换新机型。同时还在7月份举办了大型购物活动，不仅增加了促销品类和折扣，还将往年的促销时间从一天延长到两天，直接煽动了智能音箱的增长。
相比受渠道推广影响的销售数字，有屏智能音箱的占比无疑是更有价值的信息点。科纳仕公司也在报告中做了详细统计：2019年第三季度，有屏智能音箱同比增长500%，占智能音箱总销量的22%。其中，小度家用系列占百度，智能音箱销量的61%，这让百度再次成为有屏音箱的全球冠军。
为什么要单独列出有屏音箱，了解智能音箱的产品逻辑？不难理解有屏演讲者的价值：
从技术层面来看，多轮持续对话的能力只是小度，等少数产品的标配，大部分产品在语音交互方面还存在各种痛点。从无屏到有屏的演变，使得智能音箱从单一语音交互转变为语音视觉的多模态交互。屏幕的加持在一定程度上避免了多轮对话的瓶颈，将智能音箱的能力从听延伸到看。
从体验来看，大部分用户已经习惯了视觉信息，变相增加了语音交互的市场教育成本。一些语音技术不太成熟的产品，往往需要三轮对话才能得到满意的效果。有屏智能音箱有效提高了信息输出效率。例如，当用户询问天气情况时，可以在屏幕上直观地显示未来一周的天气信息，避免了多次对话的尴尬。
擅长捕捉市场动态的互联网巨头，已经开启了带屏幕音箱的业务。
2018年第四季度，有屏智能音箱GoogleHomeHub的出货量一度达到220万台；有屏， 小度智能音箱出货量占比从上一季度的45%提升至61%，并保持了全球领先地位；第三季度，亚马逊加大了有屏智能音箱EchoShow5的营销力度，占亚马逊全球出货量的16%.
甚至有传言称，小米智能硬件部原总经理唐沐，因对无屏智能音箱判断错误，不再负责智能音箱业务，权利移交给小米集团张峰，参谋长，此人曾任小米生态链企业紫米科技CEO
游戏背后的商业难题
互联网巨头一直看好有屏智能音箱，并不排除跟风的嫌疑，但大概率不会是拍脑袋的结果。
美国高地资本合伙人公司合伙人希金斯，有一个颇具争议的观点：“回顾我们公司的发展，我们认为每一次失败都归功于技术，每一次成功都归功于商业模式。”有人将希金斯视为“崇尚商业模式创新”的学派，也有人给出了理性的解读：“技术创新关乎成败，找到合理的商业模式也是成功的必修课。”
回到智能音箱的赛道，经历了百箱战争的动荡和虚火，终于在补贴大战后成为了几个互联网巨头的游戏。但是，如果智能音箱的价值只停留在查询天气、播放音乐等基础服务上，就无法满足用户的刚性需求，找不到准确的商业化路线，终究摆脱不了“科技玩物”的定位，商业流动性势必会大打折扣。
事实上，互联网巨头切入智能音箱赛道时，从未盲目烧钱，而是市场拓展和商业变现齐头并进。
亚马逊几乎延续了Kindle的实现逻辑，硬件上的利润率并不可观，但边际成本接近于零的服务可以让亚马逊赚到利润。例如，亚马逊向开发人员提供技能内购买和亚马逊支付等工具来支持技能购买，给予开发人员实现其技能的权利。盈利思路和苹果的AppStore一样。如果我们想在智能音箱领域延续这种模式，有屏是必然的选择。
融入阿里内容生态的天猫精灵也在尝试商业化。例如，天猫精灵与星巴克，百威、奥利奥等品牌，合作，天猫精灵星巴克定制模式设置了语音点咖啡、查询会员相关信息的操作，并开始探索可行的实现路径。
智能音箱在小度的商业化是最“激进”的，它率先推出了成熟的商业化解决方案，如技能支付、VIp会员和品牌技能。比如小度、惠氏，用户合作的惠氏品牌技能，可以获得最新的品牌折扣信息，加入品牌会员，了解专业母婴知识，为用户和品牌带来新的互动机制；再比如，小度VIP会员上线一个月后，平台支付的渗透率提升了十倍。
从商业探索的结果来看，有屏智能音箱的商业潜力远高于无屏音箱。举个简单的例子，广告一直是实现互联网最基本的手段。如果无屏音箱在广播中插入一些硬宽，难免会给用户带来非常不好的体验。如果是有屏演讲者，广告可以是弹出式的形式。对于习惯视频广告的用户来说，当然对有屏话人的广告有更高的容忍度。此外，有屏有更好的承载能力，比没有屏幕提供更有价值的服务。
因此，不难理解有屏智能音箱比例上升的深层次原因
03聪明的演讲者告别青春期
除了销售数字，另一个信息点是智能音箱的快速迭代。
正如科纳仕公司研究分析师CynthiaChen向中国市场建议的那样：“对于一些中国制造商来说，他们应该避免进入沉没成本的误区，即停止使用烧钱和赔钱的手段来实现出货量的增长目标，而更多地专注于自己的业务并创造收入。”
或许在很多人的印象中，烧钱补贴仍然是中国，智能音箱市场的常态，但智能音箱产业链的相关人士已经给出了不同的答案。目前无屏智能音箱的硬件成本一直在100元左右，有屏智能音箱的价格一般在400元左右。与百度，阿里和小米，的产品定价相比，以补贴换取市场的策略已经逐渐结束。
不仅是产业链成本与产品定价的对比，小度业务负责人景鲲，在接受媒体采访时也表示，过去一年，小度很多产品都出现了阶段性涨价，仍保持快速增长势头，“口碑推荐”成为用户购买的第一要素。
不仅仅是定价策略的改变，智能音箱在过去几年已经完成了三次迭代：
1.从百箱战争到三方对抗的演变。较高的市场占有率大大降低了用户的选择成本，无需在数百个品牌中捡金，间接加速了智能音箱的普及；
2.从无屏幕扬声器到有屏扬声器的物理进化。这一趋势背后，不仅弥补了智能音箱体验和商业化的不足，也逐渐统一了交互逻辑，基本奠定了家庭场景中的人机交互模式；
3.从价格竞争到价值竞争的体验进化。用户对智能音箱的认知也日趋成熟，不仅以价格作为用脚投票的标准，内容生态、应用场景、产品体验的权重也在不断增加。
综上所述，智能音箱的高速迭代进化，已经告别了利用用户早期品味煽动成长的“青春期”，单纯的销量数字已经没有太大意义。毕竟，从无屏幕到有屏的物理进化已经释放了信号。缺乏互动性和商业化的无屏智能音箱大多只是在扮演市场教育的角色。智能音箱厂商还需要证明能带来什么样的退货出货。
这个过程中意想不到的收获可能包括对智能音箱生态价值的理解。最初只是把智能音箱作为线上线下串联场景的流量入口，然后从入口思维中挖掘商业潜力。
目前流行的观点是，智能音箱找到了连接家居场景和服务的消费者触点，找到了智能生活联动的底层需求。同时，他们开始将智能音箱背后的“操作系统”视为连接用户、内容、服务和IoT的超级枢纽。
简而言之，数量只是智能音箱的第一步，下一步将是价值的改变。至少百度，亚马逊和其他羊选择了有屏语。
04写在最后
回归商业本质，争创规模不是一个公司的终极追求。
在竞争激烈的人工智能时代，智能音箱只是人工智能的一部分，也是验证技术成熟度、判断战略方向的前沿阵地。在这场游戏中，商业化层面能把握到什么才是关键，决定了未来十年的命运。