落在文/东方

得到小费的人真的能拿天下吗？最近，传言中的“百度芯片业务分割”消息取得进展，百度成立了独立芯片公司“昆仑芯（北京）科技有限公司”。

另一方面，百度还公布了昆仑芯片业务今年3月完成的独立融资详情。CPE源的高峰投资，君联资本、元禾的天然资源、IDG等著名机构也都在投资方的名单上。融资完成后，昆仑芯片业务估计约130亿元。

前面有华为的“麒麟”，后面有一百度的“昆仑”，不仅名字中的大气，作用也很重要。但是，各大企业如此积极进军芯片行业，除了证明市场潜力外，也证明芯片不足已经达到了相当严重的水平。而且，从现在的状况来看，这种现象是全世界的。

出现这种情况，对美国和华为的不合理制裁有密切关系，但也不应完全归结于此，缺乏供应链本身的调节能力，人才制度的不健全，以及对芯片的“假需求”等都造成现在情况不容忽视的原因。

一、芯片市场前景广阔吗？全世界都是因为“内心不足”。

2018年7月，百度CEO李彦宏在百度开发者大会上亲自发表了《昆仑》。这是中国首个云功能AI芯片。其运算能力比基于FpGA的AI加速器的性能提高了近30倍。

2019年，昆仑芯片流片（如流水线般在一系列工序步骤中制造芯片）成功，2020年，百度实现了昆仑1的正式量产。

当时，根据百度的官方消息，昆仑1的累计出货量超过了20000张。昆仑1采用14nm工艺，采用16GBHBM内存和2.5D封装解决方案，提供512GB/s内存带宽。百度还宣布，正在研发的昆仑2的性能是昆仑1的3倍，今年上半年实现了批量生产。但是，在公布了昆仑芯片业务的独立融资详情后，百度将昆仑2的量产时间改为今年下半年。

除了百度，华为也致力于芯片的自主研发。由于美国的制裁，华为失去了主要供应商的台积电，华为海思设计的芯片找不到标准的替代工厂，华为手机产品供应量不足华为今年第一季度手机总销量首次跌至世界前五位，从第一阶段跌落至“Others”团队。

当然华为没有放弃在小费方面的努力。关于小费的电传继麒麟9000之后，又公开了全新的麒麟9010。该芯片采用了目前最先进的3nm工艺，性能和耗电性能都非常优秀，预计今年内将完成设计。

我看到中国的大企业为了给小费在拼命努力。但是，缺乏核心并不是中国的特色。这个问题就像多米诺一样，已经波及到了世界。

根据著名的跨国投资高盛的最新研究报告，世界上受到芯片不足影响的行业达到169件。其中不仅有广为人知的智能硬件、汽车等行业，还包括空调、钢铁、混凝土、肥皂制造业等。

除了芯片需求量大的行业外，随着自动驾驶和网络等新技术的普及，蓝牙、WIFI等芯片的出货量也在急速增加。根据IDC发布的数据，世界WIFI芯片的出货量在2022年达到了49亿个。根据台积电今年第一季度的财政报告，其在自动运转方面业务芯片制造的增长率达到31%，其次增加11%的高性能计算，其次是10%的网络连接。

缺核造成的损失一定很大。以半导体产业为例，一个芯片在多个过程中生产，作为企业，选择价格比最高的过程是常见的。但是，芯片不足的话，企业会进入下一个进程节点。这样一来，芯片不足的制造工序节点的生产能力也开始不足，波及到其他行业，这样下去就会形成恶性循环。

复旦大学微电子学院教授徐鸿涛博士在接受《中国新闻周刊》采访时表示，希望将产品转用到一家国际知名芯片制造商——惠哈一代工厂。但是，设备制造商需要芯片制造商提供的芯片。

这听起来像是个笑话，但因为缺少了现在说话的核心，所以怎么也笑不出来了。这是死亡的循环。如果不从根本上寻求解决的方法，问题会更加严重。

在世界性的欠缺倾向中，中国自然也无法避免。很多制造业的员工认为，中国的芯片生产能力不足的情况仍将持续两年以上。最近备受瞩目的特斯拉CEO埃伦·马兹克本月初在推特上表示，“因为担心芯片会用尽，所以无论哪个公司都会过度订购。卫生纸好像不够”。

由于以上各种现象的发生，芯片市场确实潜力无限。实际上，争夺小费的制造商真的不需要小费。

二、厂家囤积、风、假需求旺盛的是“元凶”。

毫无疑问，美国对华为的不正当制裁引发了“蝴蝶效应”。

去年年底，华为芯片库存和芯片相关合同成本达到1676.67亿元。据当时华为的特宁会长郭平先生说，去年禁止令生效的当天，华为还在入库最后的小费。

华为的抢购，很多制造商都采取了同样的行动。但是，很多制造商并不需要那么多的小费，但他们沉迷于购买欲留下恐慌、焦虑或后路的狂热芯片。

当然，芯片行业遵循其固有规则，需求量本身也在逐年增加。但是，这个行业的年增长率规则上在15%以内。根据第三方咨询机构IBS提供的数据，2018年至2030年的世界集成电路产业规模的年增长几乎在10%以内。

问题是制造商在囤积。超额订货蜂拥而来，供不应求的情况越来越大。在这些订单中，业界无法判断有多少是真正的需求。不难理解，在芯片整体不足的情况下，充分的芯片储备可以保障制造商的实力，在竞争中可以确保很多芯片。另外，根据制造商的不同，“小费的总量是有限的，自己拿的话对方就拿不到”这样的想法可能是不正当的，但实际上是相当实际的。

众所周知，情绪具有传染的性质。这种恐慌也传染给了芯片制造商。他们提供更多的任务来代替工厂。那样的话，工厂的生产能力也会越来越拥挤。

除了随风产生的“伪需求”之外，供应链的自我调整能力不足也是缺乏核心的重要原因。

根据红米总经理卢伟冰的说法，今年5月发布的RedmiNote 10pro中总共使用了114个芯片。其中最不足的不是工艺先进的芯片，而是处理器芯片、电源充电芯片和屏幕驱动芯片。这反映了芯片供应链不仅生产能力不足，自我调整的灵活性也不足。

对于芯片公司来说，在生产能力有限的情况下，必定以收益为主要目标，所以为了生产附加价值高的芯片类型，维持稳定的需求，有获得更高的毛利率的倾向。这容易导致其他芯片类型的不足，难以取得平衡。

另外，芯片行业人才不足也是一个大问题。

芯片专业人才一般会选择跳槽。待遇没那么高。而且，这个行业重视“人”的价值是不够的。

做这个风险很大。三星电子于2016年，从事芯片生产的200多名员工生病，导致狼疮、淋巴瘤、白血病等疾病76人死亡。主要原因是三星电子相关的保障制度不健全，员工长期接触有害化学物质。韩国有关部门不做行为，放任三星隐瞒真实情况，重病的员工也很难赔偿。

这样的话，大家就会讨厌从事芯片行业。人才不足会使核心不足问题越来越严重，难以弥补。

三、合理的“使用芯”是独立的，解决缺失的芯吗？

但是，虽然欠缺核心的情况很严重，但也不是不能解决。这对中国的芯片市场尤其重要。

根据世界半导体贸易统计机构的统计数据，2020年世界半导体市场的销售额为4390亿美元，根据中国海关总署的相关数据，2020年中国集成电路的进口额为24207.3亿元，约为3873亿美元。这意味着2020年中国集成电路的进口额占世界销售额的88%左右。

另外，中国大陆的芯片设计公司的总数量接近2000家。超过了全世界的设计公司的总量。

可见中国在芯片市场规模、需求增速等方面处于领先地位。相应的，中国也需要掌握更多的语言权。全球芯片产业链的秩序和结构也应相应地进行调整和安排。

为了实现这个理想，需要全世界的芯片和相关行业的员工共同努力。其中，“除去假货”是根据需要收取小费的关键。

随着风焦虑衍生的“假需求”已经给芯片行业带去太多不必要的压力，如果企业和制造商都能明确自己的真正需求，不再因为一些外部因素产生“被动需求”相信全世界欠缺的核心问题会在很大程度上得到缓和。

同时对芯片行业人才的吸引和相应的保障也很重要。企业要有积极的态度，保证人才各方面的待遇和安全问题，相关部门也要进一步完善监督制度，确保人才能够切实受益。只有这样，才能有更多的人投身于芯片行业，促进行业的发展。

更重要的是自负。好像华为和巴杜。

华为由于海洋无法提供足够的芯片，所以并未放弃投入研发。正如之前华为轮盘赌会长徐直军所说，海思不能带来任何利益，华为也不会停止投资。从现在来看，华为在芯片方面的成绩显著，可以期待未来。

百度开发出了低成本、灵活、自主控制的昆仑芯片，支持所有AI应用和场景，应用于互联网、智能城市、工业制造、智能交通等领域。昆仑满足训练和推论的需要，除常用深度学习算法等云端需求，更适合自然语言处理、自动驾驶等诸多终端场景的计算需求。

另外，百度今年4月在湖北省宜昌点军区创建了“百度智能云-昆仑芯智能生态中心”。这是百度昆仑芯片生态在全国首次实现了产业化的着地。意味着昆仑芯片的应用速度加快。

从这一点来看，中国的欠缺问题解决的日子越来越近了。而且中国企业是这样努力的。我想推进全球缺失问题的解决速度。